欧派家居集团有限公司 预计“欧22转债”将满足转股价格修正 提示性公告的条件
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证券代码：603833证券简称：欧派家居公告号：2025-004
可转换代码：113655可转换债券缩写：欧洲22可转换债券
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、“欧22转债”发行上市概况
中国证券监督管理委员会“证监会”〔2022〕经1328号文件批准，欧派家居集团有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日公开发行2000万张可转换公司债券，面值100元，发行总额20亿元。本次发行的可转换债券期限为发行之日起6年(自2022年8月5日至2028年8月4日)。、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
2022年9月1日，经上海证券交易所自律监管决定〔2022〕234号文件同意，2022年9月1日起，公司2万元可转换公司债券在上海证券交易所上市。债券简称“欧22可转换债券”，债券代码为“113655”。根据《欧派家居公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定，2023年2月13日至2028年8月4日(法定节假日或休息日延长至后续第一个工作日)。
“欧22可转换债券”的初始转换价格为125.46元/股。由于公司实施了2022年年度股权分配、股票期权行权和2023年股权分配计划，目前“欧22可转换债券”的转换价格为120.95元/股。详见公司在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“欧洲22可转换债券”转换价格的公告》(公告编号:2023-062)，由于利润分配和股票期权行权)、《关于在2023年实施股权分配时调整“欧洲22可转换债券”转换价格的公告》（公告编号：2024-052）。
第二，“欧洲22可转换债券”转换价格向下修正条款及可能触发的情况
(一)股价向下修正条款
根据《募集说明书》的规定，公司股价下跌的修正条件和程序如下：
1、修正权限和修正范围
在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会表决，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期股价的80%。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的股票转让价格不得低于股东大会前20个交易日平均股票交易价格与前一交易日平均股票价格之间的较高价格，不得低于上一期经审计的每股净资产和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
2、修正程序
如果公司决定向下修改股权转让价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报纸和互联网网站上发布股东大会决议公告，公告修改范围、股权登记日和暂停股权转让期。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请，并实施修正后的股权转让价格。
转股价格修正日为转股申请日或者转股登记日之前，应当按照修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发
1、前一次决定不修正的情况
2024年7月25日，经公司第四届董事会第十六次会议决议后，公司董事会决定不修改“欧洲22可转换债券”的转换价格，自董事会决议公告之日起未来6个月内（即2024年7月26日至2025年1月25日），如果“欧洲22可转换债券”的转换价格再次触发，“欧洲22可转换债券”的转换价格将不会下降。自2025年1月26日起，如果“欧洲22可转换债券”的转换价格再次触发下行修改条款，公司董事会将根据规定召开会议，决定是否行使“欧洲22可转换债券”的转换价格下行修改权。具体内容见2024年7月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《欧派家居关于不向下修正“欧22转债”转股价格的公告》(公告号:2024-060)。
2、预计会触发这种情况
自2025年1月26日至2025年2月17日起，公司股票（代码：603833）10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%。如果公司股票收盘价低于96.76元/股，未来20个交易日内5个交易日，将触发“欧洲22转债”转股价格向下修正的条件。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第12号。可转换公司债券，“在股票价格修正条件触发之日，上市公司应召开董事会审议决定是否修正股票价格，在下一个交易日前披露修正或不修正可转换债券价格提示公告，并按照募集说明书或重组报告及时履行后续审查程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审查程序和信息披露义务的，视为不修正股票价格。”公司将按照上述规则和要求，结合公司的实际情况履行审议和披露义务。
三、风险提示
根据《募集说明书》和相关法律法规的规定，公司将在触发“欧洲22转换债券”转换价格修正条件后，确定转换价格是否修正，并及时履行信息披露义务。请注意公司的后续公告和投资风险。
特此公告。
欧派家居集团有限公司董事会
2025年2月18日
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