保荐机构(联席主承销商)为国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商为中国国际金融股份有限公司
重要提示:
北京屹唐半导体科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司"),依据中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第228号])、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令[第205号])等法规,以及上交所颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(上证发[2025]46号)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2025年3月修订)》(上证发[2025]43号)等规定,开展首次公开发行并在科创板上市。
国泰海通证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中国国际金融股份有限公司担任联席主承销商。两家公司统称为联席主承销商。
本次发行采取向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上申购相结合的方式进行。战略配售、初步询价及网下申购由联席主承销商负责组织实施,初步询价和网下申购通过上交所互联网交易平台进行,网上申购则通过上交所交易系统完成。
投资者可访问以下链接查阅公告全文:http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/ 和 http://www.sse.com.cn/ipo/home/
发行人和联席主承销商特别提示广大投资者注意投资风险,理性决策,并建议认真阅读本公告及2025年6月26日(T-1日)在上交所网站发布的《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。
本公告仅为本次发行的简要说明,不构成投资建议。投资者应仔细阅读于2025年6月19日(T-6日)在上交所网站发布的《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》,特别关注其中"重大事项提示"和"风险因素"部分。
本次发行的股票上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果与定价
发行人申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市已获上交所科创板上市委员会审议通过,并取得中国证监会注册同意(证监许可[2025]467号)。发行人股票简称"屹唐股份",扩位简称为"屹唐半导体股份",股票代码为"688729"。网上申购代码为"787729"。
本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式。
(一) 初步询价情况
1. 报价总体情况
初步询价期间为2025年6月24日(T-3日)9:30至15:00。截至当天15:00,联席主承销商通过上交所业务管理系统平台共收到247家网下投资者管理的6,203个配售对象的报价信息,报价范围为7.11元/股至8.80元/股,总拟申购数量为38,429,590万股。
2. 投资者核查情况
根据《发行安排及初步询价公告》,经联席主承销商核查确认,有2家网下投资者的3个配售对象因未按要求提供审核材料或资格审核未通过;另有10家网下投资者的41个配售对象属于禁止参与配售范围。上述共计44个配售对象的报价被确定为无效并剔除,涉及拟申购数量215,590万股。
剔除无效报价后,符合条件的247家网下投资者管理的6,159个配售对象全部有效,总拟申购数量为38,214,000万股,报价区间仍为7.11元/股至8.80元/股。
(二) 剔除最高报价情况
发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,按照拟申购价格从高到低排序,并结合配售对象的拟申购数量、申报时间等进行综合考量,决定剔除报价最高的部分配售对象。剔除比例不超过符合条件网下投资者总拟申购量的3%。根据相关规定,当最高报价中最低价格与最终确定的发行价格相同时,该部分报价将不再剔除。
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