关于晶澳太阳能科技有限公司 “晶澳转债”转股价格公告不予修正

　　证券代码：002459证券简称：晶澳科技公告号：2025-008

　　债券代码:127089债券简称:晶澳转债:

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●债券代码：127089

　　●债券简称：晶澳转债

　　●目前的转股价格是38.22元/股

　　●2024年1月24日至2029年7月17日，转股起止日期

　　●自2025年1月20日至2025年2月17日起，晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价已低于当期“晶澳可转换债券”转换价格的85%，触发了“晶澳可转换债券”转换价格向下修正条款。

　　●经公司第六届董事会第三十三次会议审议批准，公司董事会决定不下调“晶澳可转换债券”转换价格。下一次触发股价修正条款的期限将于2025年2月18日重新计算。如果“晶澳可转换债券”转换价格再次下调修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“晶澳可转换债券”转换价格下调修正的权利。

　　2025年2月17日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于不向下修改“晶澳可转换债券”转换价格的议案》。公司董事会决定不向下修改“晶澳可转换债券”转换价格。有关事项现公告如下：

　　1.可转换公司债券的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会批准，晶澳太阳能科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券登记（证监会许可证）〔2023〕1164号)同意，公司于2023年7月18日向不特定对象发行89、603、077张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额8、960、307、7000元。扣除发行相关费用(不含税)后，募集资金净额为8、933、848、025.97元。2023年7月24日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《中兴财光华审核字(2023)第11003号验资报告》，审核了上述募集资金到位情况。公司专门存储募集资金，并与保荐机构和存储募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

　　经深圳证券交易所同意，公司896030.77万元可转换公司债券于2023年8月4日在深圳证券交易所上市。债券简称“晶澳可转换债券”，债券代码为“127089”。

　　根据相关规定和《晶澳太阳能科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，公司发行的可转换公司债券的转换期为2024年1月24日至2029年7月17日，初始转换价为38.78元/股。

　　根据《募集说明书》，以往转股价格调整如下：

　　1、自2023年7月18日“晶澳可转换债券”发行至2023年10月10日以来，由于公司股票期权激励对象的自主行权和对激励对象的限制性股票授予，公司总股本增加。自2023年10月18日起，“晶澳可转换债券”转换价格从38.78元/股调整为38.74元/股。详见公司2023年10月16日披露的《晶澳可转换债券转换价格调整公告》(公告号:2023-157)。

　　2、自2023年10月11日至2024年3月31日起，公司总股本减少，自2024年4月2日起，“晶澳可转换债券”转换价格由38.74元/股调整为38.78元/股。详见公司2024年4月2日公布的《晶澳可转换债券转换价格调整公告》(公告号:2024-024)。

　　3、由于公司实施了2023年的年度股权分配，“晶澳可转换债券”的转换价格从原来的38.78元/股调整为38.22元/股，调整后的转换价格自2024年5月30日起生效。详见公司2024年5月24日披露的《晶澳可转换债券转换价格调整公告》(公告号:2024-053)。

　　二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

　　根据《募集说明书》，本公司发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

　　1、修正权限和修正范围

　　可转换债券存续期间，公司董事会有权在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转换价格的85%时，提交股东大会审议表决。上述30个交易日内发生转换价格调整的，在转换价格调整日前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算，在转换价格调整日后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。

　　上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有可转换债券的股东应当避免。修订后的股份转让价格不得低于前一项规定的股东大会前20个交易日的平均股票交易价格和前一个交易日的平均股票交易价格，修订后的价格不得低于上一期经审计的每股净资产价值和股票面值。

　　2、修正程序

　　如果公司决定向下修改股权转让价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告，公告修改范围、股权登记日和暂停股权转让期（如有必要）。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请，并实施修正后的股权转让价格。股权转让价格修正日为股权转让申请日或以后，股权转让登记日前按股权转让价格执行。

　　三、关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的具体说明

　　自2025年1月20日至2025年2月17日起，公司股票15个交易日收盘价低于当期“晶澳转债”转股价格的85%，触发了“晶澳转债”转股价格向下修正条款。

　　考虑到现阶段行业和市场环境等诸多因素，公司董事会决定不下调股价。下一次股价修正条款将于2025年2月18日重新启动。如果“晶澳可转换债券”股价再次下调修正条款再次触发，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“晶澳可转换债券”股价下调修正的权利。请注意投资风险。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：002459证券简称：晶澳科技公告号：2025-009

　　债券代码:127089债券简称:晶澳转债:

　　晶澳太阳能科技有限公司

　　设立募集资金专户，授权签字

　　募集资金专户存储监管协议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十八次会议、2024年第三次临时股东大会、2025年第一次“晶澳可转换债券”债券持有人大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和向下属公司增资的议案》，同意公司将可转换公司债券募集项目“包头晶澳(三期)20GW拉晶切片项目”和扬州“年产10GW高效太阳能电池项目”的实施方式，原计划通过公司向包头晶澳太阳能科技有限公司(以下简称“包头晶澳”)、晶澳(扬州)太阳能科技有限公司(以下简称“扬州晶澳”)提供贷款的方式改为向包头晶澳、扬州晶澳增资，项目其他内容保持不变。

　　向扬州晶澳增资，首先由公司募集资金15亿元向晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”）增资，然后由晶澳太阳能向扬州晶澳增资15亿元。其中，公司向扬州晶澳借款的11.4亿元募集资金将以债权转为股权的形式增资，未借款的3.6亿元募集资金将以现金的形式增资。现金增资路径涉及晶澳太阳能。晶澳太阳能需要开立一个专门的募集资金账户来存储现金增资资金。

　　详见公司2024年12月20日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和向下属公司增资的公告》(公告编号:2024-121)。

　　2025年2月17日，公司召开六届董事会第33次会议，审议通过设立募集资金账户，授权签署募集资金账户存储监管协议，同意太阳能开立募集资金账户存储上述现金资金，并与相关银行和发起人签订募集资金账户存储监管协议。

　　拟开立募集资金专户的具体情况如下：

　　注：具体开户银行名称以银行实际出具的开户材料为准。

　　晶澳太阳能将在募集资金到位后一个月内与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订监管协议，履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：002459证券简称：晶澳科技公告号：2025-007

　　债券代码:127089债券简称:晶澳转债:

　　晶澳太阳能科技有限公司

　　第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年2月17日，晶澳太阳能科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议在公司会议室举行。

　　召开会议的通知已于2025年2月13日通过电话和电子邮件通知董事。会议由公司董事长金宝芳先生主持。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下提案进行记名投票：

　　一、审议通过了《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》

　　公司股票15个交易日收盘价低于当期“晶澳可转换债券”转换价格的85%，触发了“晶澳可转换债券”转换价格向下修正条款。经审议，公司董事会决定不下调“晶澳可转换债券”转换价格，下一次转换价格修正条款将于2025年2月18日重新计算。如果“晶澳可转换债券”转换价格再次下调修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“晶澳可转换债券”转换价格下调修正的权利。

　　投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关董事金保芳先生、金军辉女士、陶然先生回避表决。

　　具体内容见同日巨潮信息网披露。（http://www.cninfo.com.cn）《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。

　　二、审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金专用账户存储监管协议的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容见同日巨潮信息网披露。（http://www.cninfo.com.cn）《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告》。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技有限公司董事会

　　2025年2月18日