信通电子主板IPO结果
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山东信通电子股份有限公司（以下简称"信通电子"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并取得中国证监会注册批文（证监许可〔2025〕954号）。本次发行由招商证券股份有限公司担任保荐机构及主承销商，公司股票简称为"信通电子"，股票代码为"001388"。
本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。发行人与保荐人协商确定本次公开发行股份数量为3900.00万股，发行价格为人民币16.42元/股。全部为新股发行，原有股东不参与公开发售。
根据最终发行定价，战略配售投资者包括公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划和其他符合要求的战略投资者。其中，公司员工战配资管计划获配380.6333万股（约占总发行量9.76%），其他战略投资者获配399.3667万股（约占总发行量10.24%）。初始和最终战略配售数量均为780.00万股，占总发行量的20%，无需向网下回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1872.00万股（占扣除战略配售后的60%），网上初始发行数量为1248.00万股（占扣除战略配售后的40%）。由于网上初步有效申购倍数达到8,424.50753倍，超过100倍的触发条件，发行人和保荐人决定启动回拨机制。将扣除战略配售后的40%股票由网下回拨至网上，回拨数量为1,248.00万股。
回拨后，网下最终发行数量为624.00万股（占扣除战略配售后发行总量的20%），网上最终发行数量为2,496.00万股（占扣除战略配售后发行总量的80%）。本次网上定价发行的最终中签率为0.0237402601%，有效申购倍数为4,212.25377倍。
发行人及保荐人已对本次发行的新股认购情况进行了统计：
一、战略配售情况
参与战略配售的投资者均已完成缴款，具体分配结果如下：
- 公司员工战配资管计划获配380.6333万股
- 其他战略投资者合计获配399.3667万股
二、网上新股认购情况
1. 成功认购股份数量：24,852,586股
2. 认购金额：408,080,697.88元
3. 未认购部分：网上弃购股份为0股
三、网下新股认购情况
1. 成功认购数量：624,000股
2. 认购金额：10,239,688元
四、保荐人包销情况
本次发行的保荐机构招商证券股份有限公司作为主承销商，包销了未售出的股票。包销股份数量为0股（占总发行数量的比例约为0.28%）。
本次发行的费用总额为76,748,000元，具体构成如下：
1. 保荐承销费：5,123,040,000元（含保荐费和承销费）
2. 审计验资费：1,462,260,000元
3. 律师费用：588,270,000元
4. 信息披露费：452,830,000元
5. 发行手续费及其他费用：48,400,000元
注：
1. 费用均为不含增值税金额；
2. 与前次披露招股意向书相比，发行手续费有所调整，主要由于印花税费用的变化。
投资者如对本次发行结果有疑问，请联系保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司：
地址：深圳市福田区福华一路111号
联系电话：010-60840822、010-60840824、010-60840825
特此公告。
发行人：山东信通电子股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
2025年6月26日
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