包头天河磁科技有限公司 首次公开发行股票，并在主板上市发行结果
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保荐人(主承销商)：申港证券有限公司
包头天和磁科技有限公司(以下简称“发行人”)、“天河磁材”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)上市审计委员会审议通过，并已获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监会许可〔2024〕1465号文件同意注册。
申港证券有限公司（以下简称“申港证券”或“发起人（主承销商）”）担任本次发行的发起人（主承销商）。发行人的股票称为“天河磁铁”，扩张称为“天河磁铁技术”，股票代码为“603072”。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价配售(以下简称“线下发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。
根据初步询价结果，发行人和发起人（主承销商）综合考虑发行人的合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、行业二级市场估值水平、市场状况、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为12.30元/股，发行数量为607.00万股，全部发行新股，无旧股转让。
线下线上回拨机制启动前，线下初始发行量为3.964.20万股，占本次发行量的60.00%，线上初始发行量为2.642.80万股，占本次发行量的40.00%，最终线下和线上发行量为6.607.00万股，线上和线下最终发行量根据回拨量确定。
根据《包头天河磁科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》和《包头天河磁科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下和线上发行规模，将公开发行股票数量的40.0%(向上取整到500股的整数倍，即2642.80万股)从线下回拨到线上。
回拨机制启动后，线下最终发行量为1321.40万股，占发行量的20.00%，其中线下无锁定期最终发行量为11、889、626股，线下锁定期最终发行量为1、324、374股；网上最终发行量为5、285.60万股，占发行量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.03746984%。
2024年12月24日发行的网上和线下认购支付工作（T+2日）结束。
1.新股认购统计
根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，发起人（主承销商）统计了网上和线下新股认购情况，结果如下：
(1)网上新股认购
1、网上投资者认购的股份数量(股票)：52,556,998
2、网上投资者认购的金额(元)：646,451,075.40
3、网上投资者放弃认购数量(股票)：299,002
4、网上投资者放弃认购金额(元)：3,677,724.60
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票)：13,214,000
2、线下投资者支付认购金额(元)：162,532,200.00
3、线下投资者放弃认购数量(股票)：0
4、线下投资者放弃认购金额(元)：0
二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月获得配股数量的10%(向上取整计算)限售期。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票是无限期的，可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
在本次发行中，线下限售6个月的股票数量为1、324、374股，约占线下发行总量的10.02%，约占公开发行股票总量的2.00%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购股份的数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销股份的数量为299,002股，承销金额为3,677,724.60元，承销股份的数量约占发行股份的0.45%。
2024年12月26日（T+4日)保荐人(主承销商)在扣除保荐承销费后，将承销资金与线上线下投资者认购的资金一起转移给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，并向保荐人(主承销商)指定的证券账户登记承销股份。
四、本次发行费用
发行费用总额为8000元，232.14万元，具体细节如下：
1、承销及保荐费：1)保荐费为200.00万元；2)承销费为568.63万元；
2、审计验资费：1073.58万元；
3、律师费：681.13万元；
4、本次发行的信息披露费：535.85万元；
5、发行费及其它费用：52.95万元。
注：上述发行费用不含增值税，如总数与各分项值之和尾数的差异，为四舍五入造成的；发行费等费用包括本次发行的印花税。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：申港证券有限公司
法定代表人：邵亚良
联系地址:长泰国际金融大厦16/22/23楼，中国(上海)自由贸易试验区1589号
联系人：资本市场部
电话：021-20639435、021-20639436
传真：021-20639422
发行人：包头天河磁科技有限公司
保荐人(主承销商)：申港证券有限公司
2024年12月26日
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