包头天河磁科技有限公司 首次公开发行股票，并在主板上市 网下初步配售结果及网上中标结果公告
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保荐人(主承销商)：申港证券有限公司
特别提示
包头天河磁科技有限公司(以下简称“发行人”或“天河磁科技”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)上市审计委员会审议通过，并已获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监会许可。〔2024〕1465号文件同意注册。
申港证券有限公司(以下简称“申港证券”)、本次发行的保荐人(主承销商)为“保荐人(主承销商)”或“主承销商”。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)，结合上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。
本次发行不安排战略配售。
发行人与发起人（主承销商）协商确定本次发行的股份数量为607.00万股。全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。线下在线回拨机制启动前，线下初始发行量为3000股，964.20万股，占发行量的60.00%，网上初始发行量为2000股，642.80万股，占发行量的40.00%，线下和线上发行量为607.00万股，线上和线下最终发行量将根据回拨量确定。
发行价格为12.30元/股。2024年12月20日(T日)，发行人通过上海证券交易所交易系统网上定价，初始发行262.80万股“天河磁材”A股。
根据《包头天河磁科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步查询公告》(以下简称《发行安排及初步查询公告》)和《包头天河磁科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下和线上发行规模，将公开发行股票数量的40.0%(向上取整至500股的整数倍，即2.642.80万股)从线下回拨到线上。
回拨机制启动后，线下最终发行量为1321.40万股，占发行量的20.00%，其中线下无锁定期最终发行量为11、889、626股，线下锁定期最终发行量为1、324、374股；线上最终发行量为5、285.60万股，占发行量的80.00%。回拨机制启动后，线上发行最终中奖率为0.03746984%。
2024年12月24日，请关注本次发行的支付环节（T+2日)及时履行支付义务:
1、线下投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金，最终确定的发行价格为12.30元/股及配置数量。认购资金应于2024年12月24日（T+2日）16:00之前到达。线下投资者就像每天分配多只新股一样，请务必按每只新股单独支付。如果同一天分配多只新股，如果只汇总金额，合并支付将导致账户失败，后果由投资者自行承担。
网上投资者中标后，应按照本公告履行资金交付义务，确保其资金账户于2024年12月24日中标（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
当线下和线上投资者认购的股份总数不低于公开发行股份总数的70%时，线下和线上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)承销。
2、线下发行部分采用比例限制的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行和上市之日起6个月获得配置股票数量的10%（向上取整计算）限制期。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限制期为6个月，限制期自上海证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限制期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限制期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、线下和线上投资者取得配售后，应当按时足额支付新股认购资金。所有有效报价配售对象必须参与线下认购，不参与线下认购或全额认购，初步配售线下投资者未及时足额支付新股认购资金，视为违规，应承担违规责任，发起人（主承销商）及时向中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券在线认购。放弃认购的次数，按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券的次数计算。
5、本公告一经发布，视为向所有参与网上认购并中标的网上投资者和线下发行配售的配售对象送达配售付款通知。
一、战略配售结果
本次发行未安排战略配售。
二、网上彩票中奖结果
2024年12月23日，根据《发行公告》，发行人和保荐人(主承销商)（T+1日上午，本次网上认购抽签仪式在上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室举行。抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，抽签过程和结果已经上海东方公证处公证。中标结果如下:
末尾位数
参与网上发行认购天和磁材首次公开发行a股并在主板上市股票的投资者持有的认购配号尾数与上述号码相同的，为中标号。中标号105712个，每个中标号只能认购500股天和磁材a股。
三、线下发行认购及初步配售结果
(一)线下发行认购情况
根据《证券发行承销管理办法》(证监会令)〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔2023〕33号）、《上海市场首次公开发行股票线下发行实施细则》(2024年修订)〔2024〕112号）、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)〔2023〕18号）、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行〔2024〕237号)和《首次公开发行证券线下投资者分类评估与管理指南》(中国证券协会发行〔2023〕19号)等相关规定，发起人(主承销商)对参与线下认购的投资者资格进行了核实和确认。根据上海证券交易所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效认购结果，发起人(主承销商)统计如下:
线下认购工作于2024年12月20日(T日)结束。经核实，《发行公告》披露的556名线下投资者管理的7002名有效报价配售对象均按《发行公告》要求进行线下认购，线下认购总额为12480420万股。
(二)线下初步配售结果
发行人和保荐人(主承销商)根据《发行安排及初步询价公告》中公布的线下配售原则，对线下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下:
配售对象类型
注1：A类投资者包括公开发行基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格的海外投资基金；B类投资者是除A类以外的其他线下投资者。
注2：若总数与各分项数值之和尾数不一致，则为四舍五入造成。
本次配售无零股。上述初步配售安排和结果符合发行安排和初步询价公告中公布的配售原则。最终配售对象的配置详见“附表：线下投资者初步配售明细表”。
四、保荐人(主承销商)联系方式
如投资者对本公告公布的离线初步配售结果和在线中标结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：申港证券股份有限公司
法定代表人：邵亚良
联系地址:长泰国际金融大厦16/22/23楼，中国(上海)自由贸易试验区1589号
联系人：资本市场部
电话：021-20639435、021-20639436
传真：021-20639422
发行人：包头天河磁科技有限公司
保荐人(主承销商)：申港证券有限公司
2024年12月24日
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